稟議申請などのワークフロー（承認プロセス）をプロセス機能で実現する

2026-09-172026-09-17

回答¶

プロセスと状況による制御を使用して承認プロセスを作成してください。

概要¶

本ページでは、申請金額に応じて最大3段階の申請を経由し、最終的に経理部での確定作業を行うための承認プロセスの作成方法を紹介します。

各フローでは、直前の担当者への差戻しが行えます。

プロセスおよび状況による制御の設定方法は「テーブルの管理：プロセス」、「テーブルの管理：状況による制御」をそれぞれ参照してください。

このサンプルはデモサイトの「稟議申請の例」のフォルダにある「稟議申請」のテーブルにて設定の確認や試用を行うことができます。

想定する業務要件¶

申請時の申請金額に応じて、承認回数および承認できる役職職位（承認ルート）を決定します。
承認できるのは、申請者が所属する部門の上席者とし、申請金額が200,000円以下の場合は課長のみが承認を行い、 200,000円超で1,000,000円以下の場合は課長および部長が承認を、1,000,000円超の場合には、課長、部長および役員が承認します。

レコードは次のように回覧されます。

申請者が申請金額を指定して、レコードを作成。申請前や申請者に差戻後に、申請者が取り下げた場合は完了状態となります。
申請金額が200,000円以下の場合は課長が承認または差戻を判断し、承認されたら経理に回覧します。
申請金額が200,000円を超え1,000,000円以下の場合は次に部長が承認または差戻を判断し、承認されたら経理に回覧します。
申請金額が1,000,000円を超える場合には、最後に役員が承認または差戻を判断し、承認されたら経理に回覧します。
経理に回覧後は、支払処理を行ったことを記録すると、完了となり申請者に戻ります。経理でも差戻が可能です。

システム上の処理¶

承認段階は、状況項目によって管理されます。

各承認段階では、入力できる項目および表示される項目を異なったものにすることで、作業する担当者に必要な内容を表示することができます。

部門や職位は「組織」、「グループ」を利用して設定します。

データ項目の用意¶

ワークフローで利用するテーブルの設定を行います。

※エディタの設定は以下を参照ください。

テーブルの管理：エディタ

項目名	カラム名	説明
件名	Title	稟議申請の件名
内訳	Body	申請の内訳
承認段階	Status	現在の状況の表示
回答者	Manager	現在の作業担当者
申請者	Owner	稟議の申請者
申請部門	ClassA	申請者が所属する組織
担当課長	ClassB	承認または差戻した課長
担当部長	ClassC	承認または差戻した部長
担当役員	ClassD	承認または差戻した役員
回送元	ClassE	前の作業担当者
経理担当	ClassF	確定または差戻した経理部の担当者
金額	NumA	申請時に設定する金額
申請日	DateA	申請が行われた日時
課長承認日	DateB	課長が承認または差戻した日時
部長承認日	DateC	部長が承認または差戻した日時
役員承認日	DateD	役員が承認または差戻した日時
経理処理日	DateE	経理担当が確定または差戻した日時
起案理由	DescriptionA	申請時ののコメント
課長コメント	DescriptionB	課長が承認または差戻し時のコメント
部長コメント	DescriptionC	部長が承認または差戻し時のコメント
役員コメント	DescriptionD	役員が承認または差戻し時のコメント
回答	DescriptionE	承認または差戻を行う際に必須で入力するコメント
回送元コメント	DescriptionH	前の作業担当者のコメント
証憑	AttachmentsA	申請に添付された資料

プロセス構成¶

以下のプロセスを設定します。

No	ボタン名	内容	現在の状況	変更後の状況	アクセス権
1	申請	申請を行い、課長に承認を依頼する	申請待	課長承認待	指定なし
2	承認	20 万円以下の申請を決裁する	課長承認待	経理待	課長、部長、役員
3	承認	20 万円を超える申請を一次承認する	課長承認待	部長承認待	課長、部長、役員
4	承認	100 万円以下の申請を決裁する	部長承認待	経理待	部長、役員
5	承認	100 万円を超える申請を二次承認する	部長承認待	役員承認待	部長、役員
6	承認	申請を決裁する	役員承認待	経理待	役員
7	回答者に自身を設定	作業者が未指定であるとき、自分を作業者にする	*	*	指定なし
8	取下	取り下げて完了状態とする	申請待	取下	申請者
9	差戻	申請者へ差し戻す	課長承認待	申請待	課長、部長、役員
10	差戻	一次承認へ差し戻す	部長承認待	課長承認待	部長、役員
11	差戻	二次承認へ差し戻します	役員承認待	部長承認待	役員
12	支払	経理処理を実施したレコードを完了状態とする	経理待	完了	経理部
13	差戻	決裁担当課長への差戻し	経理待	課長承認待	経理部
14	差戻	決裁担当部長への差戻し	経理待	部長承認待	経理部
15	差戻	決裁担当部長への差戻し	経理待	役員承認待	経理部

フローに対応した設定が必要となります。
No. 7 は、状況によらず、作成や更新のタイミングで回答者項目を操作しているユーザ自身を選択するための設定となります。
また、各プロセスで、操作しているユーザの操作した日および回答メッセージを回送元コメントに転記する設定は「プロセス」の「データの変更タブ」の箇所を参照してください。

状況による制御の構成¶

以下の状況による制御の設定を行います。

No	状況	説明
1	申請待	起票時は承認項目を非表示とする
2	課長承認待	申請内容は読取専用。一次承認項目の表示
3	課長承認待	一般社員は読取専用
4	部長承認待	申請、一次承認項目は読取専用。二次承認項目の表示
5	部長承認待	一般社員、課長は読取専用
6	役員承認待	申請、一次、二次承認項目は読取専用。最終承認項目の表示
7	役員承認待	一般社員、課長、部長は読取専用
8	経理待	一次承認まで表示して読取専用。経理部以外向け
9	経理待	一次承認まで表示。経理部向け
10	経理待	二次承認まで表示して読取専用。経理部以外向け
11	経理待	二次承認まで表示。経理部向け
12	経理待	全ての項目を表示して読取専用。経理部以外向け
13	経理待	全ての項目を表示。経理部向け
14	取下	全てのユーザに対して読取専用の設定
15	完了	一次承認までの項目を表示
16	完了	二次承認までの項目を表示
17	完了	三次承認までの項目を表示

各状況において、誰にどのように見せるかをコントロールします。
状況ごとのアクセス権限に応じて編集可能なユーザと閲覧のみのユーザを分けるため、個別に設定しています。
本サンプルでは、金額によって承認回数や、利用する項目が異なるため、経理段階/完了段階では、金額による条件付けを行っています。

補助的な設定¶

レコードのアクセス制御¶

申請者の組織に基づく制御を行うため、レコードのアクセス制御として、作成時および更新時に回答者項目および申請部門項目にアクセス権限を付与します。

申請部門に編集権限を与えることで、承認が、同一組織内の該当職位者なら誰でも承認可能になります。
回答者の権限設定を行うことで、回答者を明示的に指定したとき、その人に権限が与えられるため、一時的に回答を委任するといった処理に対応します。

サーバースクリプト¶

組織に対して、権限が与える設定から、上席者は部下にボールがある場合に、更新ができてしまうことを防ぎます。
サーバースクリプトを利用した権限の制限については開発者向け機能のマニュアルを参照してください。

発展¶

本サンプルをベースに、次のような機能を発展的に追加していただけます。お客さまの実際の運用にあわせた改善をお試しください。

承認依頼者への通知
- 本サンプルでは、次の回答者を必須としないため、承認依頼を受けた個人への通知を行う設定をしていません。回答者を必須で選択することで、回答依頼を受けた人に通知する、申請部門の組織にあてて通知するといった設定方法が考えられるため、運用に適した設定を検討してください。
状況横断的な取り下げ
- 本サンプルでは、申請者は自身が回答者であるとき（申請前および差戻を受けたとき）のみの取り下げとしています。どの状況からでも申請者であれば取り下げできるようにするには、現在の状況を「*」、変更後の状況を「取下」とするプロセスを追加することで実現できます。